Effektivisera rådgivning med Morningstar för rådgivare
Morningstar för rådgivare är en kraftfull app för Android som hjälper finansiella rådgivare att effektivisera sin verksamhet och förbättra kundrelationer. Med hjälp av en intelligent digital assistent kan användare snabbt fånga och bearbeta portföljinformation, vilket gör det enkelt att skapa och illustrera olika portföljscenarier. Användare kan enkelt fånga bilder av kundportföljer, oavsett om de är enstaka sidor eller multipla sidor, och sedan beskära dessa bilder för att fokusera på viktiga innehav.
Appen erbjuder även en personlig instrumentpanel där rådgivare kan övervaka sina kunder och hushåll, inklusive marknadsvärde och toppinnehav. Genom att ge tillgång till relevant marknadsinsikt och det senaste forskningsmaterialet från Morningstars omfattande innehållsbibliotek kan rådgivare snabbt få en uppdaterad bild av marknaden, vilket gör det möjligt att erbjuda mervärde till sina kunder direkt från mobilen.
